接上篇研究周報(bào)《逆轉(zhuǎn)增長(zhǎng)的A00級(jí)微型電動(dòng)汽車(chē)，能迎風(fēng)口飛多久？》，我們繼續(xù)探討A00級(jí)和A0級(jí)微型車(chē)在電氣化領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展。A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)逆轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)A00級(jí)車(chē)型逐漸被中國(guó)消費(fèi)者淘汰的趨勢(shì)，所以我們需要從源頭考慮其整車(chē)的動(dòng)力總成和各個(gè)SMT部分，看看其中哪些是真正與電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的部分，從系統(tǒng)來(lái)評(píng)估和分解，補(bǔ)貼和積分是單純?yōu)殡妱?dòng)汽車(chē)規(guī)模上量買(mǎi)單，還是為了技術(shù)升級(jí)進(jìn)步買(mǎi)單。

一、電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)核心及其對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的價(jià)值支撐

如下圖所示，電動(dòng)汽車(chē)的整個(gè)革新最大的變化還是在動(dòng)力總成系統(tǒng)上，把原有的發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱系統(tǒng)進(jìn)行了替換，以電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（Electric Axle Drive）作為一個(gè)主要單元，配合電池系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、高壓線束配電和功率電子幾部分。除此之外，在剎車(chē)系統(tǒng)上會(huì)有變化；在電空調(diào)和電加熱這兩項(xiàng)舒適系統(tǒng)上進(jìn)行革新，附帶需要支持整個(gè)動(dòng)力總成的熱管理。

圖1 電動(dòng)汽車(chē)各個(gè)系統(tǒng)分解

對(duì)一個(gè)企業(yè)或者一個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，A00級(jí)車(chē)這一個(gè)系列的動(dòng)力總成搭配能否通過(guò)滲透和擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)更高層級(jí)的突破以及復(fù)用，是其能夠存在并有益于整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)的長(zhǎng)期技術(shù)價(jià)值。本文將按照這個(gè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則來(lái)評(píng)估A00級(jí)電動(dòng)車(chē)亮眼銷量的技術(shù)意義。

我們?cè)O(shè)定一個(gè)基本的標(biāo)桿，按照目前主流的國(guó)內(nèi)外企業(yè)，就是這個(gè)動(dòng)力總成價(jià)值能否為企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期依存的電驅(qū)動(dòng)架構(gòu)提供支撐。

圖2 動(dòng)力總成平臺(tái)的復(fù)用是未來(lái)電動(dòng)車(chē)企業(yè)的價(jià)值核心

二、微型電動(dòng)汽車(chē)的核心技術(shù)架構(gòu)解析

  以下面的A00級(jí)車(chē)輛作為一個(gè)基礎(chǔ)的對(duì)比架構(gòu)：

·  直流和交流充電系統(tǒng)不同，這塊單獨(dú)拿出來(lái)看，目前基于低壓（100~150V）的車(chē)輛做快充比較困難，需要進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換；高壓車(chē)輛的充電速度則存在一些考慮

·  驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電池系統(tǒng)是兩大塊的基礎(chǔ)內(nèi)容，這里涵蓋了一些特性的匹配、冷卻的差異：

   電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的冷卻，關(guān)系到整個(gè)動(dòng)力輸出的持續(xù)性，主要影響車(chē)輛持續(xù)較高速度下的穩(wěn)定性

   電池系統(tǒng)的冷卻，主要是牽涉到使用壽命和快充條件下的特性

·  制動(dòng)系統(tǒng)，這里分成兩部分，一部分是ABS+電子真空泵，還有就是能量回收的有效性，這里不做展開(kāi)

圖3 基準(zhǔn)的微型電動(dòng)汽車(chē)架構(gòu)

我們選擇五臺(tái)主流的車(chē)輛，以電機(jī)型號(hào)代替直接的車(chē)企廠家，然后把主要的動(dòng)力總成相關(guān)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比，可以得到以下結(jié)論：

·  由于功率較小，一般考慮把電機(jī)+電機(jī)驅(qū)動(dòng)器都用風(fēng)冷系統(tǒng)來(lái)解決，配合電池的自然冷卻，整個(gè)動(dòng)力總成沒(méi)有液冷回路冷卻

·  部分從成本考慮，直接不用IGBT的電壓，把電壓拉低，然后用電池多并聯(lián)的方式提供足夠的能量

·  在持續(xù)高速條件下，或者把動(dòng)力總成擴(kuò)展到整備質(zhì)量較高，載人多了之后，車(chē)輛就顯得動(dòng)力不足了。比如，這類車(chē)輛比較典型的實(shí)際使用不足是，坐滿人或者載貨上高架拉一段工況就會(huì)出現(xiàn)此類情況。

表1 部分電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力總成參數(shù)

電池方面僅搜集到一些基本的參數(shù)信息，在補(bǔ)貼大背景下，18~20kwh的成本比較容易將補(bǔ)貼打下來(lái)，是獲取積分性價(jià)比最好的選擇?；陔姵叵到y(tǒng)成本的選擇，也是這類A00級(jí)別車(chē)輛蔚然成風(fēng)的主要原因：

·  20kwh左右的容積可以有較多的布置余地

·  經(jīng)過(guò)幾年的成本優(yōu)化，這個(gè)電池系統(tǒng)可以在之前的車(chē)型上進(jìn)行裁剪和降本

·  電子電器部件的繼電器+BMS，成本下來(lái)了

·  鈑金托盤(pán)+塑料上蓋，成本可控

·  電池供應(yīng)商都需要有個(gè)出貨渠道

表2 電池相關(guān)參數(shù)

備注：具體的電池系統(tǒng)信息，收集過(guò)程比較艱巨，隨后根據(jù)搜集的進(jìn)度進(jìn)行后續(xù)說(shuō)明

三、微型車(chē)電動(dòng)勝出帶來(lái)的隱憂

在整個(gè)微型車(chē)流行的車(chē)企中可以基本的概括為兩大類：

第一類：原本以A00切入的，比如知豆、江鈴和眾泰，以微型A00電動(dòng)車(chē)作為主力產(chǎn)品。

第二類：原本以A級(jí)車(chē)為主打，在競(jìng)爭(zhēng)中以A0和A00走量，典型的以北汽開(kāi)始，后面長(zhǎng)安、江淮都在逐步跟進(jìn)。

3.1 受壓制的通勤車(chē)

如果我們以第二類來(lái)專門(mén)進(jìn)行評(píng)估分析的話，基于當(dāng)前通勤的目標(biāo)，在價(jià)格未拉開(kāi)的時(shí)候，小型車(chē)以價(jià)格優(yōu)勢(shì)吞掉了中型車(chē)的需求，淹沒(méi)了部分真實(shí)的消費(fèi)需求。

這里蘊(yùn)含的本質(zhì)還是一個(gè)核心——目前電動(dòng)通勤車(chē)市場(chǎng)是建立在牌照紅利和不限行紅利的惠民政策上而強(qiáng)力推行的，而產(chǎn)品本身的大小差異化、價(jià)格差異化和舒適差異化并沒(méi)有帶來(lái)明顯的市場(chǎng)差異化。

如下某車(chē)企的產(chǎn)品規(guī)劃，A00壓住了其他層級(jí)的車(chē)型，這對(duì)企業(yè)整個(gè)產(chǎn)品線的發(fā)展（2017年8月之前）帶來(lái)了較大的負(fù)面作用，之后EV300升級(jí)、EU400等相對(duì)高里程的車(chē)型能不能闖出一片市場(chǎng)，還存在很多疑問(wèn)。

                             圖5 北汽銷售車(chē)型分級(jí)演變

3.2 技術(shù)演進(jìn)戰(zhàn)略的隱憂

以北汽新能源為例，其電驅(qū)動(dòng)核心系統(tǒng)主要是采購(gòu)，由供應(yīng)商做好了，然后通過(guò)總成安裝：

·  大洋電機(jī)是北汽新能源的大部分純電動(dòng)乘用車(chē)的電機(jī)供應(yīng)商，其中大部分是電機(jī)電控打包供應(yīng)，2016 年約 2.1 萬(wàn)輛北汽電動(dòng)汽車(chē)的電機(jī)是由大洋電機(jī)配套。北汽大洋是北汽新能源與中山大洋成立的合資公司，部分產(chǎn)品在北汽大洋完成裝配；

·  臥龍電氣與上海大郡供應(yīng)的電控實(shí)現(xiàn)配套，估測(cè) 2016年供應(yīng)電機(jī)超 2 萬(wàn)臺(tái)；

·  合普動(dòng)力為EC180的獨(dú)家電機(jī)供應(yīng)商，2017 年4183 輛 EC180 的電機(jī)均由合普動(dòng)力配套供應(yīng)，電控由英博爾供應(yīng)

圖6 北汽新能源汽車(chē)配套電機(jī)情況

大部分新能源車(chē)企的總體技術(shù)戰(zhàn)略，需要在電驅(qū)動(dòng)方面進(jìn)行驅(qū)動(dòng)總成規(guī)劃，在提高驅(qū)動(dòng)效率的基礎(chǔ)上讓電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)更強(qiáng)健、精致、靈巧，直接的辦法是做集成式電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。電機(jī)的驅(qū)動(dòng)功率模塊、電機(jī)控制、系統(tǒng)集成由整車(chē)企業(yè)來(lái)主導(dǎo)，通過(guò)采用不同廠家（國(guó)內(nèi)外交叉）提供的不同方案為基礎(chǔ)。

而當(dāng)下的技術(shù)發(fā)展路徑是，電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、減速器三者集成為一個(gè)部件，形成大的系統(tǒng)集成，單獨(dú)依靠A00級(jí)車(chē)的走量以及對(duì)低壓技術(shù)路線的優(yōu)化戰(zhàn)略，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，是無(wú)法形成電動(dòng)汽車(chē)升級(jí)發(fā)展的技術(shù)支撐的。

圖7 北汽電驅(qū)技術(shù)規(guī)劃

四、小結(jié)

企業(yè)首先要生存下去，尤其對(duì)于以純電動(dòng)汽車(chē)持家的企業(yè)而言，怎么生存是個(gè)大課題。企業(yè)當(dāng)下最現(xiàn)實(shí)的選擇就是發(fā)展A00級(jí)純電動(dòng)車(chē)，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)，通過(guò)跑量獲取充盈的現(xiàn)金流，以及投入產(chǎn)出比最優(yōu)的積分。但是，從電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，A00級(jí)車(chē)的技術(shù)路徑的持續(xù)性和擴(kuò)展性是很窄的。那么問(wèn)題來(lái)了，補(bǔ)貼怎么發(fā)，積分怎么補(bǔ)，激勵(lì)政策怎么落實(shí)到推動(dòng)研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步上，這是本文要提出的核心問(wèn)題，也值得業(yè)界專家和政策制定者思考。

參考資料：

1）2017年汽車(chē)市場(chǎng)分析 國(guó)家信息中心 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 徐長(zhǎng)明

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