2021年，中國(guó)車市從疫情中緩過(guò)勁來(lái)。今年上半年以來(lái)，汽車行業(yè)重磅新聞接踵而至?？萍脊?、手機(jī)巨頭紛紛踏入造車之門，各路企業(yè)代工潮越漲越高?？梢灶A(yù)見(jiàn)德海，傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技創(chuàng)新公司的格局已經(jīng)悄然成形。

但有光之處便有影，車市總體向上的過(guò)程中，總少不了一路上的磕磕碰碰。特斯拉剎車失靈，蔓延全球的“芯慌”，在主流市場(chǎng)邊緣的車企的破產(chǎn)，帶給了汽車行業(yè)前所未有的挑戰(zhàn)與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

正如某車企大佬所言，“三大造車格局在造車領(lǐng)域里面都有各自不可替代的優(yōu)勢(shì)，也存在亟待補(bǔ)充的短板?！比￠L(zhǎng)補(bǔ)短、融合發(fā)展，共同擁抱中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)變革的新時(shí)代或是最好的“解藥”。

特斯拉“剎車門”

如果說(shuō)近半年來(lái)各種車市新聞是群星，那特斯拉剎車失靈事件就像一個(gè)黑洞，把它們的光亮都給吞噬掉了。

事態(tài)的擴(kuò)大化以4月19日的上海車展維權(quán)事件拉開(kāi)帷幕，“粉轉(zhuǎn)黑”的維權(quán)女車主處于風(fēng)暴中心。女車主表示，事故本身對(duì)她和家人影響較為有效，她被逼上過(guò)激維權(quán)道路，主要因素是特斯拉的傲慢態(tài)度。

女車主本人大概也想不到，車頂維權(quán)事件引起“蝴蝶效應(yīng)”，公眾對(duì)最初的新勢(shì)力特斯拉的質(zhì)疑也越來(lái)越泛化。從最初張女士質(zhì)疑后臺(tái)數(shù)據(jù)不完整，再到官方介入、各方責(zé)令特斯拉公開(kāi)行車數(shù)據(jù)，隨后特斯拉公開(kāi)的數(shù)據(jù)遭到專業(yè)人士的普遍質(zhì)疑，……

這件事背后的核心是科技如何正確運(yùn)用。

從沒(méi)有任何一場(chǎng)民間維權(quán)能產(chǎn)生如此持續(xù)、深刻的影響。維權(quán)事件引發(fā)了公眾對(duì)個(gè)人隱私權(quán)、消費(fèi)者權(quán)益的廣泛討論，甚至促進(jìn)了《信息安全技術(shù)網(wǎng)聯(lián)汽車采集數(shù)據(jù)的安全要求》標(biāo)準(zhǔn)草案的發(fā)布。而這些討論與行動(dòng)，無(wú)不是為給蒙眼狂奔的科技設(shè)一個(gè)合理的柵欄。

全球大面積“芯慌”

缺芯，對(duì)全球車市造成極大損失，直接導(dǎo)致芯片價(jià)格飛漲，引發(fā)車企關(guān)廠減產(chǎn)潮。因?yàn)槿毙?，芯片價(jià)格飛漲，許多企業(yè)拿著現(xiàn)金也提不到貨；大眾、豐田、通用等多家車企陸續(xù)宣布，因半導(dǎo)體芯片供應(yīng)短缺調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

日本瑞薩電子火災(zāi)、廠商囤貨等一連串變動(dòng)，動(dòng)搖了整個(gè)芯片生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈。從上游到下游，芯片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而廣，分工協(xié)作高度精細(xì)化。

雖然科學(xué)性強(qiáng)，但正因分工精細(xì)等特點(diǎn)，所以這種分工體系有牽一發(fā)而動(dòng)全身的危機(jī)。在面對(duì)雪災(zāi)、疫情這類黑天鵝事件時(shí)，這種分工在芯片產(chǎn)業(yè)顯示出了脆弱性。

缺芯讓企業(yè)重新思考如何應(yīng)對(duì)黑天鵝事件，提高產(chǎn)能與供應(yīng)鏈管理的精確性，也讓我們明白一味追求效率并不對(duì)。

華為賣車

太陽(yáng)底下，科技創(chuàng)新公司入局“賣車”“造車”已非新鮮事。華為造車的傳聞就在坊間流傳甚廣，但關(guān)于造車，華為所有的對(duì)外口徑統(tǒng)一：華為不造車，而是幫助車企造好車。

不過(guò)，華為賣車的步子邁得又大又快，讓人懷疑，其現(xiàn)在賣車是為了以后更好地造車？畢竟，有了動(dòng)力系統(tǒng)、EE電子電氣架構(gòu)和自動(dòng)駕駛的方案，在賣車的方式上，除了“殼子”，華為的解決方案可以將汽車的其余部分包圓了。

華為這樣的科技創(chuàng)新公司賣車的背后，是汽車價(jià)值更多地由軟件決定的現(xiàn)實(shí)，也是科技創(chuàng)新公司在造車格局上三分天下居其一的表現(xiàn)。

小米造車

3月30日，小米的雷軍表示，造車將是他“人生中最后一次重大創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。小米去年已經(jīng)是全球第三的手機(jī)廠商，小米再難以保持高速增長(zhǎng)的狀態(tài)，需要找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

智能電動(dòng)車成為當(dāng)下的投資風(fēng)口，這塊十萬(wàn)億級(jí)的“肥肉”引來(lái)互聯(lián)網(wǎng)科技公司、手機(jī)巨頭……的垂涎，加之智能化時(shí)代，手機(jī)與汽車之間在軟件層面的關(guān)聯(lián)性越來(lái)越強(qiáng)，手機(jī)巨頭小米、OPPO造車也就幾乎成為一種必然。

要扎實(shí)地做好汽車，需要“創(chuàng)業(yè)精神”去細(xì)心打磨?？萍紕?chuàng)新公司紛紛入局，與傳統(tǒng)整車企業(yè)合作造車、面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)下，是造車投入大、周期長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)。

無(wú)論是造車新勢(shì)力的“三駕馬車”蔚來(lái)、小鵬、理想還是現(xiàn)在的小米，抑或是有造車嫌疑的OPPO，想要扎扎實(shí)實(shí)地造出好產(chǎn)品，都需要用雷軍這樣馬不停蹄拜訪比亞迪、長(zhǎng)安、上汽等車企學(xué)習(xí)的“創(chuàng)業(yè)精神”作支撐。

眾泰、獵豹破產(chǎn)重組

2021年4月30日，獵豹汽車成為破產(chǎn)執(zhí)行人。6月29日，眾泰汽車新增了破產(chǎn)案件、破產(chǎn)審查案件。

兩家車企都曾有過(guò)各自的“巔峰時(shí)刻”，但在市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中卻紛紛跌落塵埃。在這個(gè)過(guò)程中，讓人遺憾的是，面對(duì)危機(jī)時(shí)，兩家車企都沒(méi)有從根源上解決問(wèn)題，而是頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳。

在經(jīng)歷銷量的一路下滑、質(zhì)量問(wèn)題頻出時(shí)，獵豹汽車甚至用“水軍”來(lái)控制輿情；而眾泰汽車在面對(duì)債務(wù)問(wèn)題、瀕臨退市時(shí)，也只是簡(jiǎn)單粗暴地尋求外界資本投資來(lái)“續(xù)命”。

眾泰、獵豹的破產(chǎn)重組，讓外界質(zhì)疑游離在退市邊緣徘徊不前的車企有何存在的意義。同時(shí)也給車企一個(gè)警示：沒(méi)有技術(shù)與實(shí)力支撐，車企只是一個(gè)沒(méi)有內(nèi)臟的空殼；打磨品質(zhì)與服務(wù)永不過(guò)時(shí)。

寧德時(shí)代過(guò)萬(wàn)億市值

5月31日，寧德時(shí)代市值突破萬(wàn)億大關(guān)，成為首個(gè)市值破萬(wàn)億的科技股。這兩年，科技股市值屢創(chuàng)新高，加上新冠疫情后，受到重挫的A股市場(chǎng)從3月份開(kāi)始反彈以及寧德時(shí)代在電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)等因素，都使新能源車行業(yè)的龍頭股之一寧德時(shí)代股價(jià)大漲。

寧德時(shí)代過(guò)萬(wàn)億市值，科技股行情愈發(fā)火熱，也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)科技股投資價(jià)值的持續(xù)熱議。從行業(yè)與政策來(lái)看，寧德時(shí)代市值創(chuàng)歷史新高的背后，是我國(guó)的新能源車行業(yè)前所未有的發(fā)展。

蔚來(lái)、小鵬、理想的成功上市，銷量走高和股價(jià)上漲的市場(chǎng)表現(xiàn)，小米等一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)，都使投資界對(duì)新能源車行業(yè)預(yù)期增高。

碳達(dá)峰、碳中和

去年習(xí)近平總書記宣布中國(guó)二氧化碳排放量力爭(zhēng)在2030年達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。隨后在政府工作報(bào)告、“十四五”規(guī)劃等政策規(guī)劃中，“雙碳目標(biāo)”成為重點(diǎn)任務(wù)、重要目標(biāo)。

要實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”，一方面要通過(guò)節(jié)能減排控制“增量”，另一方面需要推廣、使用清潔能源等方式來(lái)調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)。

作為未來(lái)清潔能源的風(fēng)向標(biāo)，新能源車就不可避免地成了投資的風(fēng)口。在市值上，雖然銷量難以與傳統(tǒng)車企比肩，但新能源車企的市值卻大有將其趕超的架勢(shì)；在銷量上，2020年一度面臨停工停產(chǎn)的眾多造車新勢(shì)力，紛紛恢復(fù)生機(jī)股價(jià)飛漲。

而市場(chǎng)和政策的同時(shí)發(fā)力，新能源汽車發(fā)展進(jìn)入窗口期?？梢韵胍?jiàn)，“雙碳目標(biāo)”雖逼著車企轉(zhuǎn)型升級(jí)，但也蘊(yùn)含著極大的機(jī)遇。車市或是其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，只有順應(yīng)潮流，逐漸轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能抓住其帶來(lái)的機(jī)遇。

代工潮興起

近幾年國(guó)內(nèi)代工潮越漲越高，小鵬曾被海馬代工，蔚來(lái)到現(xiàn)在還在找江淮代工，吉利宣布成立新的子公司開(kāi)啟代工戰(zhàn)略……

汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來(lái)屬于大規(guī)模的頭部車企們的天下，而代工是一條擴(kuò)大規(guī)模的捷徑。造車賣車環(huán)節(jié)當(dāng)中，整車制造燒錢又缺油水，投入大量資金到整車制造當(dāng)中，不利于資金鏈的快速回流，更不利于車企初期的擴(kuò)大規(guī)模。

因此，代工潮的來(lái)襲也就不難理解，而其背后，更折射出代工邏輯的改變。燃油車時(shí)代，汽車制造的門檻體現(xiàn)在硬件端，考驗(yàn)的是工藝水平；電動(dòng)化趨勢(shì)下，汽車制造的難度向軟件端傾斜，代工難度表面降低，實(shí)則提高。

最牛投資機(jī)構(gòu)合肥

在京東方“萬(wàn)人嫌”的時(shí)候，合肥一路扶其上位。后來(lái)京東方落戶合肥，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)落戶合肥；投資長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的系列過(guò)程中，形成了一個(gè)千億級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群；搶救生死存亡一線間的蔚來(lái)，推動(dòng)合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展……

最牛投資機(jī)構(gòu)合肥讓無(wú)數(shù)風(fēng)投機(jī)構(gòu)汗顏，更讓外界佩服其眼光的毒辣，甚至，外界干脆給合肥起了個(gè)響亮的稱號(hào)“賭城”。實(shí)際上，合肥有著科學(xué)的投資邏輯，在投資過(guò)程中優(yōu)化決策機(jī)制，加快決策流程進(jìn)度；也有“放長(zhǎng)線，釣大魚”的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，看重企業(yè)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的助力。

最重要的是，合肥根據(jù)自身?xiàng)l件，制定合適的戰(zhàn)略，走短平快路線，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼而打通上下游的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，一步步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋。

合肥的咸魚翻身讓無(wú)數(shù)投資機(jī)構(gòu)驚訝，更讓它們反思：不盲從，保持獨(dú)立思考，眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn)，走適合自己的路線。

總之，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)向好的大勢(shì)下，汽車行業(yè)以三大造車格局的態(tài)勢(shì)發(fā)起沖刺，政策倒逼車企轉(zhuǎn)型升級(jí)。汽車行業(yè)也在新一輪的攀爬中，開(kāi)始了登高或是跌落的競(jìng)爭(zhēng)。

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