蓋世汽車訊 據(jù)外媒報道，知情人士透露，印度尼西亞網(wǎng)約車和支付巨頭Gojek正在與該國電子商務(wù)先驅(qū)PT Tokopedia就合并進行深入對話，雙方計劃在合并后進行首次公開募股（IPO）。

（圖片來源： Gojek）

知情人士稱，作為印尼估值最高的兩家初創(chuàng)企業(yè)，雙方已經(jīng)簽署了一份詳細(xì)的條款協(xié)議，并將對彼此的業(yè)務(wù)進行盡職調(diào)查。消息人士表示，雙方都看到了潛在的協(xié)同效應(yīng)，并渴望在未來幾個月內(nèi)盡快完成交易。

合并后的實體估值將超過180億美元，成為印尼互聯(lián)網(wǎng)巨頭。其業(yè)務(wù)將包括網(wǎng)約車、支付、線上購物和送貨等，相當(dāng)于Uber、Paypal、亞馬遜和DoorDash的綜合體。雙方計劃合并后在美國和印尼上市。Gojek和Tokopedia公司發(fā)言人拒絕置評。

新加坡貝恩咨詢公司（Bain & Co.）的合伙人Usman Akhtar稱：“這有可能是一筆轟動的交易，會在兩家公司之外也產(chǎn)生很大的影響，而且還會產(chǎn)生當(dāng)前無法預(yù)知的連鎖反應(yīng)?！?/p>

自2018年以來，Gojek和Tokopedia就開始考慮合并，但是在Gojek與競爭對手Grab的交易談判陷入僵局后，該公司加速了與Tokopedia的對話。消息人士表示，Grab首席執(zhí)行官Anthony Tan一直都在抗拒來自軟銀集團CEO孫正義的壓力，后者希望Tan在與Gojek合并后形成的實體中放棄部分控制權(quán)。消息人士表示，Grab與Gojek的討論存在較大的爭議，雙方未能達到簽署條款協(xié)議的程度。

知情人士稱，Gojek和Tokopedia當(dāng)前的估值分別是105億美元和75億美元，目前雙方正在討論合并比例。自10多年前兩家公司成立以來，雙方的創(chuàng)始人就一直是朋友，預(yù)計雙方將會友好結(jié)盟。

Gojek和Tokopedia合并之后，新成立的實體將在印尼這個全球增長最快的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟體中占據(jù)主導(dǎo)地位。在美國上市之后，新公司將為投資人提供除了Sea Ltd.之外的另一個選擇，后者是東南亞唯一一家在美國上市的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。去年，得益于其移動游戲業(yè)務(wù)和線上購物平臺的日漸流行，Sea的股價上漲了大約400%。

兩家公司正在考慮幾種上市選擇。其中一位知情人士表示，他們可以選擇在印尼和美國通過傳統(tǒng)方式進行IPO，也可以與空白支票企業(yè)合作，從而在美國上市。最近幾個月來，已經(jīng)有少數(shù)空白支票企業(yè)與兩家公司進行了討論。

國際律師事務(wù)所Herbert Smith Freehills的科技、媒體和電信部門亞太區(qū)負(fù)責(zé)人Mark Robinson表示：“東南亞的獨角獸企業(yè)正在走向成熟，投資人要求找到退場方式，例如進行交易出售或是IPO。這促使這些企業(yè)對多種選擇進行考量，有些選擇是非常新穎且富有挑戰(zhàn)性的?！?/p>

上個月，Tokopedia宣布將聘請摩根士丹利和花旗集團為顧問，助其加快上市計劃。在此之前，有報道稱由億萬富翁Richard Li和Peter Thiel支持的空白支票企業(yè)Bridgetown Holdings Ltd.正在考慮與Tokopedia合并。這家特殊目的收購公司（SPAC）正在研究與Tokopedia交易的結(jié)構(gòu)和可行性。

12月16日，這家總部位于雅加達的公司在一份聲明中表示：“我們還沒有決定采用哪種進入市場的方式，我們還在考慮各種選擇。SPAC是我們可以考慮的一個潛在選項，但目前為止我們尚未做出任何承諾?！?/p>

返回第一電動網(wǎng)首頁 >