2020年1月，馬斯克參加了特斯拉國產(chǎn)Model 3的交付儀式，幫助特斯拉走出了可能導(dǎo)致其破產(chǎn)的“產(chǎn)能地獄”，中國新能源汽車市場(chǎng)的格局也由此發(fā)生巨變。

圖片來源：特斯拉

2024年4月，馬斯克突然造訪了中國，讓特斯拉FSD落地中國成為可能，給陷入困境的特斯拉帶來新的機(jī)遇，也可能會(huì)給中國新能源汽車的發(fā)展——下半場(chǎng)智能化帶來新的可能性。

特斯拉陷入新困境

一季度交付量下滑、全球裁員10%以上、一季度業(yè)績(jī)疲軟……特斯拉2024年開局不如人意。

在利率上升、需求疲軟和競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，特斯拉第一季度在全球的交付量同比下滑8.5%，系自2020年第二季度以來首次下降。此外，特斯拉同期的產(chǎn)量比交付量多出46,561輛，庫存車輛比以往任何時(shí)候都要多。

特斯拉在當(dāng)時(shí)表示：“下滑的部分原因是，特斯拉弗里蒙特工廠Model 3升級(jí)版的生產(chǎn)處于早期階段，而特斯拉柏林工廠也因紅海局勢(shì)導(dǎo)致的零部件交付延誤和縱火襲擊暫時(shí)停工?！?/p>

但摩根大通的分析師Ryan Brinkman在報(bào)告中寫道，特斯拉第一季度產(chǎn)銷量之間的差異“打破了交付量在某種程度上受到供應(yīng)限制而非需求限制的觀點(diǎn)”。

不久后，特斯拉宣布將在全球裁員10%以上，馬斯克在信中強(qiáng)調(diào)：“從公司的各個(gè)方面來看，降低成本和提高生產(chǎn)率是極其重要的……這將使我們能夠更加精簡(jiǎn)、更好地創(chuàng)新，從而為下一個(gè)增長周期做準(zhǔn)備。”

摩根大通分析師寫道：“特斯拉宣布大規(guī)模裁員，相當(dāng)于減少了生產(chǎn)能力，現(xiàn)在毫無疑問的是，特斯拉交付量的下降是需求下降而非供應(yīng)下降的結(jié)果?！?/p>

在發(fā)布一季度財(cái)報(bào)前，特斯拉宣布在中國、美國、德國和法國等主要市場(chǎng)大幅降價(jià)，部分降幅約為2,000美元。馬斯克對(duì)此的解釋是：“為了使生產(chǎn)與需求相匹配，特斯拉的價(jià)格必須經(jīng)常變化”。

不過，曾經(jīng)的特斯拉多頭、Future Fund管理合伙人Gary Black卻認(rèn)為，降價(jià)是提振銷量的徒勞之舉。另有分析指出，特斯拉這次的降價(jià)策略可能是一次權(quán)宜之計(jì)。

圖片來源：特斯拉

與此同時(shí)，華爾街對(duì)特斯拉近期銷量前景的擔(dān)憂與日俱增。令人愕然的是，特斯拉開啟第二大增長浪潮的核心產(chǎn)品——平價(jià)電動(dòng)汽車Model 2似乎出現(xiàn)了變數(shù)。

此前據(jù)路透社報(bào)道稱，特斯拉放棄了平價(jià)電動(dòng)汽車計(jì)劃，轉(zhuǎn)而開發(fā)自動(dòng)駕駛出租車。隨后，馬斯克發(fā)文稱，“路透社在撒謊”，但沒有提供更多細(xì)節(jié)。

在第一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，特斯拉表示正在加速推出“新車型，其中包括更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的車型”。特斯拉將在2025年初之前推出“新車型”，使用其現(xiàn)有的平臺(tái)和生產(chǎn)線。

不過，分析師質(zhì)疑馬斯克承諾的價(jià)格合理的電動(dòng)汽車是否“真的是新車型，還是對(duì)現(xiàn)有車型的調(diào)整”，但馬斯克拒絕回答，并表示：“我想我們?cè)谶@方面已經(jīng)說得很清楚了?！?/p>

一位分析師認(rèn)為，特斯拉關(guān)于新車型的言論證實(shí)了其已經(jīng)暫停了Model 2計(jì)劃。Guidehouse Insights的分析師Sam Abuelsamid表示：“很明顯，特斯拉新的汽車平臺(tái)目前確實(shí)被暫時(shí)擱置了。特斯拉下一代電動(dòng)汽車本應(yīng)采用與當(dāng)前車型完全不同的生產(chǎn)工藝。由于特斯拉無意斥資數(shù)十億美元建造新的生產(chǎn)設(shè)施或重新改造現(xiàn)有工廠，我們似乎會(huì)看到特斯拉繼續(xù)生產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)品?！?/p>

消費(fèi)者需求疲軟、平價(jià)電動(dòng)車存疑……有分析指出，從長遠(yuǎn)來看，特斯拉需要更加深入地思考如何持續(xù)創(chuàng)新，以保持其在市場(chǎng)上的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。

馬斯克突然訪華，意在打破困境

特斯拉認(rèn)為，未來不僅是電動(dòng)汽車的時(shí)代，還是自動(dòng)駕駛的時(shí)代。從計(jì)劃8月8日發(fā)布的無人駕駛出租車和FSD在美國降價(jià)等舉措不難看出，特斯拉正全力押注自動(dòng)駕駛。

近期，馬斯克吹捧了特斯拉在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資，以及最終提供自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)、自動(dòng)駕駛出租車和人形機(jī)器人的潛力。馬斯克甚至在最近的電話會(huì)議上表示，“如果有人不相信特斯拉會(huì)解決自動(dòng)駕駛問題，我認(rèn)為他們不應(yīng)該成為特斯拉的投資者。我們會(huì)解決的，我們正在努力?！?/p>

伯恩斯坦（Bernstein）分析師Toni Sacconaghi是持懷疑態(tài)度的人之一。Toni表示，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是Waymo，已經(jīng)在道路上提供了自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，但特斯拉卻在努力進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)。

但是，馬斯克突然訪華似乎為特斯拉帶來了打破目前困境的可能性。

圖片來源：中國貿(mào)促會(huì)

應(yīng)中國貿(mào)促會(huì)邀請(qǐng)，4月28日下午，馬斯克抵達(dá)北京，開啟了一場(chǎng)極速訪華。在此之前，知情人士表示，馬斯克正尋求在北京與中國高級(jí)官員會(huì)面，討論在中國推出FSD自動(dòng)駕駛軟件的相關(guān)事宜，并爭(zhēng)取獲得數(shù)據(jù)方面的相關(guān)批準(zhǔn)，以訓(xùn)練其自動(dòng)駕駛技術(shù)的算法。

Wedbush Securities高級(jí)分析師Dan Ives表示，馬斯克出人意料的中國之行改變了游戲規(guī)則，馬斯克需要中國來實(shí)現(xiàn)他對(duì)完全自動(dòng)駕駛的愿景。

隨后，一系列利好消息傳來，特斯拉FSD有望落地中國。

4月29日，《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話報(bào)道稱，中國官員告訴特斯拉，中國政府已初步批準(zhǔn)特斯拉在中國推出FSD的計(jì)劃。與此同時(shí)，特斯拉用戶的APP顯示，特斯拉中國官方的FSD購買頁面描述也由“稍后推出”改為“即將推出”。

一位知情人士也透露，特斯拉在特定條件下獲得了FSD落地中國的批準(zhǔn)。更重要的是，特斯拉通過與中國科技巨頭百度達(dá)成地圖和導(dǎo)航協(xié)議，以及滿足處理數(shù)據(jù)安全和隱私問題的要求，清除了FSD落地中國所面臨的兩個(gè)最重要的障礙。

具體來看，首先，知情人士透露，特斯拉將與百度展開合作，在百度提供的車道級(jí)導(dǎo)航和地圖服務(wù)的基礎(chǔ)上部署其FSD自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。據(jù)悉，百度是中國僅有的20家具備頂級(jí)地圖資質(zhì)（可應(yīng)用于駕駛輔助功能）的合格供應(yīng)商之一。

此外，百度副總裁尚國斌也在4月22日重磅官宣，百度地圖真車道級(jí)導(dǎo)航即將在特斯拉全球首發(fā)，為廣大車主打造更加實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)、安全、高效的導(dǎo)航體驗(yàn)。

圖片來源：百度地圖

其次，4月28日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)（第一批）》，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業(yè)的76款車型符合汽車數(shù)據(jù)安全4項(xiàng)合規(guī)要求。特斯拉是唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。

圖片來源：中汽協(xié)

據(jù)悉，2021年，特斯拉宣布已在中國建立數(shù)據(jù)中心，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)本地化，并將陸續(xù)增加更多本地?cái)?shù)據(jù)中心。接下來，所有在中國大陸市場(chǎng)銷售車輛所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，都將存儲(chǔ)在境內(nèi)。特斯拉將盡一切努力來貫徹執(zhí)行汽車數(shù)據(jù)安全管理工作，確保數(shù)據(jù)安全。

有分析指出，特斯拉通過了國家車輛數(shù)據(jù)安全的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)和要求，有利于全面解除（如機(jī)關(guān)單位、機(jī)場(chǎng)、高速等）對(duì)特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。

基于此，不難看出，特斯拉FSD似乎真的要進(jìn)入中國市場(chǎng)了。分析師Dan Ives在接受彭博社采訪時(shí)表示，馬斯克出人意料的中國之行是“一個(gè)分水嶺時(shí)刻”?！斑@可能會(huì)打開FSD在中國的大門，我認(rèn)為這將開啟他們真正的黃金機(jī)遇。”

特斯拉是智能化領(lǐng)域的“先行者”和“行業(yè)標(biāo)桿”。

特斯拉FSD V12將城市街道上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為單棧端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在數(shù)百萬個(gè)視頻剪輯的基礎(chǔ)上進(jìn)行了訓(xùn)練，無需超過30萬行人工編寫的C++代碼，提高了系統(tǒng)處理復(fù)雜駕駛情況的能力。

此外，特斯拉最近將原先的“FSD Beta”更名為“FSD (Supervised)”，Supervised意為“監(jiān)督”，透露出特斯拉對(duì)FSD的功能愈加自信。

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，新能源汽車的發(fā)展可以劃分為兩個(gè)階段，即上半場(chǎng)的電動(dòng)化和下半場(chǎng)的智能化。目前，中國新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)智能化，并且技術(shù)發(fā)展正在加速推進(jìn)，F(xiàn)SD無疑會(huì)成為中國智能化的“鯰魚”。

不過，正如小鵬汽車董事長何小鵬所說，只有更多好的產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)入，才可以讓整個(gè)市場(chǎng)和客戶有更多好的體驗(yàn)，讓市場(chǎng)更向良性發(fā)展和加速跑。而且，中國現(xiàn)在大力推進(jìn)開放+新質(zhì)生產(chǎn)力，我認(rèn)為無論是特斯拉的FSD，還是小鵬的NGP，還是友商的NOA，這些都是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表之一，應(yīng)該支持百花齊放。

特斯拉的未來：轉(zhuǎn)型、再“封神”

隨著傳統(tǒng)汽車制造商和造車新勢(shì)力入局電動(dòng)汽車領(lǐng)域，特斯拉遭遇的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。特斯拉也一直在努力開辟新的發(fā)展機(jī)遇，甚至希望改變自己的定位。

2024年年初，馬斯克就曾表示：相比車企，特斯拉的定位更接近于AI/機(jī)器人公司。在第一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，馬斯克重申，特斯拉“應(yīng)該被視為一家人工智能機(jī)器人公司”，而不是一家汽車制造商。

馬斯克還概述了特斯拉業(yè)務(wù)多元化的宏偉愿景——人工智能、人形機(jī)器人和運(yùn)營一支由數(shù)百萬輛自動(dòng)駕駛汽車組成的車隊(duì)。但是，這些都基于特斯拉尚未完成開發(fā)的軟硬件產(chǎn)品。

圖片來源：特斯拉

長期以來，馬斯克一直將FSD技術(shù)吹捧為特斯拉潛在的搖錢樹，但由于特斯拉的安全和營銷受到嚴(yán)格的監(jiān)管和法律審查，他未能兌現(xiàn)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的承諾。

但是，馬斯克一直堅(jiān)定不移地承諾，無論如何，特斯拉都會(huì)解決自動(dòng)駕駛問題。馬斯克曾在社交媒體平臺(tái)X上評(píng)論道，“雖然不是拿特斯拉下注，但很明顯正在為自動(dòng)駕駛而拼盡全力?！彼踔猎跁?huì)上指出，“即使外星人明天綁架我，特斯拉也會(huì)解決自動(dòng)駕駛問題。”

馬斯克的這一番話雖然可以表明特斯拉的決心，卻也讓分析師對(duì)未來充滿了疑慮，給特斯拉的轉(zhuǎn)型帶來一層陰影，畢竟特斯拉的基本面（特斯拉第一季度超過80%的營收來自銷售電動(dòng)汽車）還是電動(dòng)汽車。一些特斯拉的投資者和分析師表示，對(duì)于特斯拉來說，評(píng)估無人駕駛出租車業(yè)務(wù)比評(píng)估低成本汽車要困難得多。

圖片來源：特斯拉

但是，中國市場(chǎng)似乎會(huì)給馬斯克帶來新的機(jī)遇，也為其加快自動(dòng)駕駛算法帶來可能性。

自十年前進(jìn)入中國市場(chǎng)以來，特斯拉已經(jīng)在中國銷售了170多萬輛汽車。中國不僅是全球最大的汽車市場(chǎng)，也是特斯拉的第二大市場(chǎng)，約占其2023年全球銷量的三分之一。因此，如果FSD在中國獲得批準(zhǔn)，可能會(huì)有助于特斯拉為其不斷下滑的電動(dòng)汽車銷量提供緩沖，并扭轉(zhuǎn)降價(jià)幅度沖擊其毛利潤的趨勢(shì)。

更重要的是，正如業(yè)內(nèi)專家所言，中國的交通條件復(fù)雜，行人和騎自行車的人比許多其他市場(chǎng)都多，這為加快自動(dòng)駕駛算法的訓(xùn)練提供了更多的場(chǎng)景。如果在中國推出FSD，特斯拉將加速“駛向”自動(dòng)駕駛技術(shù)、人工智能、人形機(jī)器人以及無人駕駛車隊(duì)的多元化發(fā)展目標(biāo)。

在這一背景下，特斯拉轉(zhuǎn)型，再“封神”，似乎不再是更遙遠(yuǎn)的未來！

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