為促進自主創(chuàng)新能力大幅提升，重點領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，科技部日前出臺《國家”十二五”科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，明確了未來五年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)的扶持重點。由此，A股市場未來10年的黑馬搖籃揭開帷幕。我們深入研讀政策和參閱大量機構(gòu)觀點，發(fā)現(xiàn)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)和掌握核心技術(shù)的企業(yè)最具價值，各個細分領(lǐng)域的龍頭最值得關(guān)注。本文重在梳理投資思路，涉及的個股僅作參考。

　　新一代信息技術(shù)

　　在”十二五規(guī)劃建議”中，新一代信息技術(shù)被排在首位，其后是一條長長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務(wù)器。

　　在重點子行業(yè)中，新型平板顯示產(chǎn)業(yè)市場空間巨大。長信科技是國內(nèi)最大的ITO導電玻璃生產(chǎn)商，該公司的ITO玻璃、電容式觸摸屏有望在2011年提前達產(chǎn)，將成為未來兩年業(yè)績成長的新動力。

　　另一個值得關(guān)注的子行業(yè)是北斗導航領(lǐng)域。四維圖新已經(jīng)建成了覆蓋全國的高端導航電子地圖數(shù)據(jù)庫，是中國第一、全球第五大導航電子地圖廠商。

　　國騰電子承擔了兩項核高基項目并具有運營的資質(zhì)，有望成為產(chǎn)業(yè)增長的龍頭。同時，信息安全領(lǐng)域的啟明星辰、衛(wèi)士通，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的遠望谷，三網(wǎng)融合與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的華誼兄弟、奧飛動漫等，都值得關(guān)注。

　　節(jié)能環(huán)保

　　細分行業(yè)龍頭林立

　　工業(yè)和建筑是我國目前能耗最為集中的兩個領(lǐng)域，工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能顯得非常重要。環(huán)保行業(yè)屬于公用事業(yè)，政府資金投入和政策支持是核心推動力。

　　碧水源、萬邦達是水處理中的名企，固廢處理龍頭桑德環(huán)境在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的全覆蓋，電子垃圾處理龍頭的格林美能實現(xiàn)鈷鎳二次循環(huán)利用，九龍電力的脫硝催化劑生產(chǎn)線和核廢料處理工藝均是國內(nèi)獨有的，龍凈環(huán)保、三聚環(huán)保是工業(yè)脫硫脫硝領(lǐng)域的重點企業(yè)，合康變頻、英騰兒分別是高壓和中低壓變頻產(chǎn)品的領(lǐng)先制造商，泰豪科技是建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)龍頭，龍源技術(shù)在電廠節(jié)能點火領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

　　高端裝備制造

　　五大領(lǐng)域表現(xiàn)各異

　　在國務(wù)院明確的未來高端裝備制造的五大重點領(lǐng)域中，高鐵及城市軌道交通裝備最熱，航空裝備、衛(wèi)星制造已是明日黃花，海洋工程裝備、智能制造裝備仍有潛力可挖。

　　高鐵概念中，中國南車、中國北車、晉西車軸已被熱炒，太原重工則似乎剛剛啟動，輝煌科技至今保持在上升通道之中。

　　海洋工程裝備領(lǐng)域，中國船舶、中集集團、海油工程、中海油服值得關(guān)注。智能制造裝備的重點有沈陽機床、陜鼓動力等。

　　生物產(chǎn)業(yè)

　　三個領(lǐng)域各有好股

　　生物產(chǎn)業(yè)涵蓋了生物醫(yī)藥、生物育種和海洋生物技術(shù)產(chǎn)品3個領(lǐng)域。

　　生物醫(yī)藥領(lǐng)域，華北制藥、恒瑞醫(yī)藥、華蘭生物、雙鷺藥業(yè)、浙江醫(yī)藥、片仔癀、天壇生物、天士力、云南白藥等可以長期跟蹤。樂普醫(yī)療、魚躍醫(yī)療也值得關(guān)注。

　　生物育種方面，登海種業(yè)、晨光生物、星河生物可以等待股價風險充分釋放。

　　海洋生物技術(shù)方面，東方海洋、獐子島、開創(chuàng)國際等可以長期關(guān)注。

　　新能源

　　核能才是重頭戲

　　核電是新能源領(lǐng)域的重頭戲，中科科技、沃爾核材、東方電氣、浙富股份、江蘇神通可以關(guān)注。

　　智能電網(wǎng)方面，國電南瑞、長園集團、許繼電氣等都是細分行業(yè)的龍頭。

　　太陽能領(lǐng)域，南玻A、風帆股份、拓日新能、孚日股份、金風科技、華銳風電可關(guān)注。

　　生物質(zhì)能方面可看好北大荒、榮華實業(yè)。

　　新材料

　　三大領(lǐng)域各有看點

　　新材料的重點領(lǐng)域包括稀土功能材料、合金結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維材料。

　　稀土功能材料方面，永磁材料供應(yīng)龍頭寧波韻升值得長期關(guān)注。

　　合金結(jié)構(gòu)材料中，寶鈦股份、云海金屬、廈門鎢業(yè)、紅寶麗、煙臺萬華、大冶特鋼、金發(fā)科技、普利特等是細分龍頭。

　　高性能纖維及復(fù)合材料領(lǐng)域，中鋼吉炭、煙臺氨綸、博云新材、愛仕達等可以關(guān)注。

　　新能源汽車

　　動力電池最有油水

　　電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要也是最有投資價值的一環(huán)。杉杉股份、當升科技、江蘇國泰、多氟多、佛塑股份、西藏礦業(yè)、中信國安、奧特迅最為惹人眼球。

　　整車公司中，上海汽車、長安汽車、福田汽車、東安動力將受益。配件領(lǐng)域可關(guān)注萬向錢潮。

　　( 編輯/劉文林 )

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